【视频直播预告】小米港股招股见面会周六举行 到底值多少钱?
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【视频直播预告】小米港股招股见面会周六举行 到底值多少钱?

时间:2018-06-22 16:19:00 来源: 作者:

  小米港股招股见面会将于6月23日9:45-14:20在香港举行,东方财富网将对此进行全程直播。

  全球发售21.8亿股

  6月21日早间,小米在港交所披露更新后的招股说明书,并启动港股IPO路演。

  据披露,小米计划全球发售21.8亿股,招股价为17至22港元/股,另设15%超额配售权。按日程,启动国际配售后,小米预期于6月25日(下周一)面向个人投资者公开招股,7月9日在港交所主板挂牌。

  小米计划全球发售的21.8亿股中,95%配售给国际投资者,约20.7亿股;5%在港公开发售,约1.1亿股。招股价17至22港元/股,对应募资额371亿至480亿港元;若15%的超额配售权获行使,则募资额上限有望达到551亿港元,使之有机会成为继邮储银行后,港股市场募资规模最大的新股。

  值得注意的是,小米拟发售的21.8亿股中,65.3%(约14.2亿股)为新股,34.7%(约7.6亿股)为旧股。另外,在超额配售权部分,有38.7%(约1.26亿股)为旧股。这意味着,算上超额配售权部分,原股东拟借本次IPO最多出售8.86亿股旧股,套现194亿港元(按22港元/股计算)。

  到底值多少钱?

  面对备受市场争议的估值问题,雷军在日前出席香港路演活动时表示,小米是一家全球罕见的全能型公司,估值应为腾讯乘苹果。雷军重新用“新物种”定义了小米,他说,“过去一个星期我终于想明白了,小米是全球罕见的,同时能做电商、硬件、互联网的全能型公司。”

  雷军进一步解释,新物种往往没有天敌,很快可以蔓延猖獗,高速成长。

  这是对市场疑虑的回应,5月3日,小米正式向港交所提交IPO申请文件,有望成为港交所“同股不同权”第一股。据此前报道称,小米至少将募集100亿美元的资金,在完成IPO后,小米市值将达到900亿美元至1100亿美元。在今年年初,一度有消息称小米估值或达1000亿美元;而后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。

  相比此前900亿美元至1100亿美元的估值预期,此次估值有所下调,预计为550亿美元至700亿美元,中端在620亿美元左右。

  “这次550亿美元的定价,就是我也不想开价了,你们随便开吧。总不至于连550亿美元都不值吧?”雷军反问。

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