国金证券:予腾讯控股“买入”评级 目标价520港元
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国金证券:予腾讯控股“买入”评级 目标价520港元

时间:2018-06-22 13:55:00 来源: 作者:

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  国金证券表示,腾讯控股(00700.HK)2018年端游市场很难再有增量,腾讯仅依靠《地下城与勇士》《英雄联盟》等老游戏,能否避免收入下滑,今年以来一直在欧美端游市场排名前列的《堡垒之夜》上线,将打消这种担忧。《绝地求生之刺激战场》虽然在国内尚未收费,但是从4月开始已经在海外市场开启内购。作为一款移动电竞游戏,《刺激战场》海外版目前还处于积累DAU、培养用户黏性的状态,该行预计下半年将进入大规模变现。《魔力宝贝》手游登顶畅销榜,也证明了腾讯能够在MMORPG领域创造神话。

  今年下半年,腾讯还将发行《指尖江湖》《妖精的尾巴》《完美世界》等MMO大作,MMO产品线可谓日趋完善,不再是软肋。该行通过DCF得出目标价520港元,对应35.1倍2019年扣非P/E,维持“买入”。腾讯仍然是投资者分享中国互联网行业成长的最佳选择。

  腾讯控股(00700.HK)现报395.4港元,跌0.35%,暂成交42.76亿港元,最新总市值3.76万亿港元。

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